Amper lanza una ampliación de capital de 31 millones de euros para reforzar su estructura financiera

Amper ha lanzado una ampliación de capital de 31 millones de euros, con derecho de suscripción preferente, tras la aprobación y registro del correspondiente folleto informativo por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), según ha comunicado la compañía este miércoles.

Image description

El precio de suscripción de las nuevas acciones será de 0,08 euros (0,05 euros de valor nominal más una prima de emisión de 0,03 euros), lo que supone un 26,3% de descuento sobre el precio de cierre de este martes.

El refuerzo de capital supondrá emitir hasta 375 millones de acciones nuevas, que representarían aproximadamente, en caso de suscripción completa, un 26% del capital total después de la ampliación.

El objetivo de esta operación es avanzar en el refuerzo de la estructura financiera de Amper y dotarse de recursos para cumplir su plan estratégico 2023-2026.

Según han informado desde Amper, esta ampliación ha sido aprobada recientemente por el consejo de administración al amparo de la delegación del mandato por parte de la junta de accionistas, celebrada el pasado 30 de junio, y se realizará mediante aportaciones dinerarias.

Asimismo, ofrecerá a todos los accionistas actuales la posibilidad de ejercer su derecho de suscripción preferente desde el próximo 11 noviembre hasta el día 24 del mismo mes (ambos inclusive), así como de solicitar acciones adicionales para el caso de que la ampliación no se suscribiese íntegramente en el periodo de suscripción preferente.

Los demás inversores tendrán la posibilidad de adquirir en mercado derechos de suscripción preferente durante el mismo periodo y ejercitarlos, e igualmente de solicitar acciones adicionales.

En caso de que hubiese acciones sobrantes tras el periodo de asignación adicional, se abriría una tercera ronda de acuerdo con lo descrito en el folleto remitido a la CNMV.

JB Capital Markets, coordinador global

Para llevar a cabo la ampliación, la sociedad ha contratado a JB Capital Markets como entidad coordinadora global y colocadora y a Renta 4 Banco como entidad colocadora y agente de la ampliación de capital.

Por su parte, Cuatrecasas, Gonçalves Pereira ha participado como asesor legal de la compañía y Roca Junyent como asesor legal de las entidades colocadoras.

Ampliación asegurada en un 48%

En el marco de esta operación corporativa, la compañía ha obtenido compromisos de suscripción y aseguramiento de la ampliación de capital por un porcentaje del 48% de su importe total, entre accionistas con representación en el consejo de administración, directivos de Amper y JB Capital Markets.

Para el consejero delegado de la multinacional, Enrique López, el lanzamiento de la ampliación de capital supone "dar un paso determinante en la ejecución del plan estratégico 2023-2026 presentado al mercado el pasado mes de mayo".

López ha añadido que el refuerzo y diversificación de la estructura financiera de la compañía les permitirá avanzar en la estrategia de transformación y de crecimiento en mercados que consideran "claves para afrontar los retos que plantea la seguridad, la sostenibilidad y la digitalización".

Proceso de transformación

Durante 2022, el grupo inició un proceso de transformación marcado por el refuerzo de la estructura accionarial con la integración de Zelenza como socio industrial con una estrategia a largo plazo, el nombramiento de un nuevo equipo directivo con experiencia en los sectores donde opera la compañía y la publicación de un nuevo plan estratégico y de transformación 2023-2026.

Con estas iniciativas, Amper se ha marcado como objetivo "situarse como la compañía española de referencia por sus capacidades tecnológicas, industriales y de ingeniería en los sectores de defensa y seguridad, energía y sostenibilidad y telecomunicaciones".

El plan estratégico y de transformación de la compañía contempla alcanzar en 2026 una cifra de ingresos de más de 1.000 millones de euros y un resultado bruto de explotación (Ebitda) de más de 120 millones de euros.

Para el cumplimiento de sus objetivos, Amper cuenta "con gran visibilidad de ingresos en el corto y medio plazo" con una cartera de proyectos contratados de aproximadamente 400 millones de euros, cerca de 700 clientes activos y presencia en 20 países.

Tu opinión enriquece este artículo:

South Summit Madrid 2024 reúne a 500 speakers, 121 fondos de inversión y 24 unicornios de todo el mundo

South Summit Madrid 2024, co-organizado por IE University, sigue sumando líderes y expertos mundiales del ecosistema emprendedor e innovador en su 13ª edición, que se celebrará del 5 al 7 de junio en La Nave de Madrid bajo el lema ‘Human by Design’. El principal encuentro para startups, inversores y corporaciones ha anunciado su programa de contenidos en el que 500 speakers, 121 fondos de inversión y 24 unicornios de todo el mundo desgranarán las claves para que la innovación y la tecnología se desarrollen para mejorar la calidad de vida del ser humano.

Las 'biotech' españolas captan 228 millones de euros de financiación privada en 2023 (y el volumen medio de las operaciones se ha situado en los 5,4 millones de euros)

Las empresas biotecnológicas 'biotech' españolas captan 228 millones de euros de financiación privada en 2023, un 37% más que el año anterior, según se ha adelantado en la quinta edición del AseBio Investor Day, organizado por la Asociación Española de Bioempresas (AseBio) en el Kursaal de San Sebastián, con el apoyo de la Diputación Foral de Gipuzkoa y del ICEX España Exportación e Inversiones.

Las pymes españolas recibirán más de 50 millones de euros en financiación a través de YouLend

En un contexto de endurecimiento de las condiciones y deterioro del acceso a la financiación, el proveedor de financiación integrada YouLend espera alcanzar un nuevo hito al proporcionar más de 50 millones de euros en financiación a las pequeñas y medianas empresas (pymes) españolas en 2024. Se trata de fondos muy necesarios para las pymes españolas en un momento en el que el 86% de las empresas ha experimentado un aumento de los tipos de interés y otro 18% se ha enfrentado a requisitos de garantías más estrictos para la financiación bancaria.

Cataluña se posiciona como líder en movilidad sostenible en España (con el 19,5% de los puntos de recarga para vehículos eléctricos de acceso público)

Monta, la startup danesa especializada en recarga de vehículos eléctricos, aborda activamente el desafío de la electrificación del mercado español para priorizar el vehículo eléctrico en el camino hacia la movilidad sostenible. A pesar del creciente interés en la movilidad eléctrica en España y según los últimos datos del sector, se evidencia la necesidad de ampliar el parque de puntos de recarga en todo el país.

Éste sitio web usa cookies, si permanece aquí acepta su uso. Puede leer más sobre el uso de cookies en nuestra política de cookies.